《家庭投资理财高级研修班》 力合教育丨深圳清华大学研究院培训中心
2023年6月10日 9:00 ～ 2023年7月10日 17:00
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课程背景 当代中国 40 年的经济发展史，亦是一部中国家族财富积累史。历经40年的财富求索，众多财富领袖手中已经积累大量的财富，家族后代正在陆续崛起。家族财富管理和传承迫在眉睫。 如何更好的抵御通货膨胀，实现财富保值增值？ 如何清晰的规划家庭四大账户，实现更高品质生活？ 如何做好资产配置与风险控制把控，让财富安全稳健？ 如何做好财富传承，让家族财富生生不息、永续传承？ 力合教育秉承“财富靠累积，理财先理心”的理念，经过多年的潜心研究、大量的咨询案例分析，打造出实操性极强的《家庭投资理财高级研修班》。 《家庭投资理财高级研修班》是财富认知及投资落地的一门实操课程。这门课程从大历史观、中外哲学智慧和全球财富认知视角出发，梳理家庭四大目标和四大财富账户，根据现有资产，运用房产、保险、债券、基金等财富工具进行家庭资产配置分析，为企业家找到家庭目标和梦想，实现财富的稳健增值，同时抵御风险事件，让家庭资产跑赢通货膨胀，帮助更多家庭把握财富机遇，创造财富、守住财富和传承财富，获得丰盛富足。 家庭财富管理落地系统 老师背景 汪明升 深圳市力合教育有限公司 特聘讲师 鑫晨星财富研究院创始人 院长 鑫晨星家族财富创始人 总裁 国际私人银行家（CPBA） 国家高级理财规划师（SChFP） 明升心经创始人 具有20年金融教育实操和财富管理经验，曾先后服务过沃尔玛、百事、中国平安等知名跨国企业。曾到美国高盛、JP摩根、普华永道、谷歌、罗斯柴尔德家族、哈佛大学、耶鲁大学、麻省理工学院、伯克利大学、斯坦福大学、牛津大学等知名家族企业和大学研修。擅长高净值客户财富规划和实操，企业家族财富管理和传承。 独家研发家庭财富落地服务系统，陪跑中国家庭财富管理和实操。资产配置实操及咨询系统课程，被各大院校研修班及金融机构首选为金融和财富必修课程。 擅长多头股票和公募组合策略，将各种投资策略和基金经理独特风格相结合形成了一套成熟的投研体系，实现了年化超15%的组合收益，目前旗下投顾管理资产过十亿。 课程特点 课程体系 家庭资产配置实操（2天） 模块 序号 课程 内容 家庭资产配置实操 1 财富大市 1、中国财富发展的四个阶段 2、共同富裕下，家庭资产配置的机遇和挑战 3、如何抓住国运红利，布局睡后收益 2 认知突围 1、投资认知四因子 2、认知心法和算法系统 3、中国国学文化的财富智慧 4、家庭财富管理的12大认知 3 投资规划 1、家庭资产配置模型 2、家庭财富管理导图 4 资产实操 1、家庭财富管理落地系统 2、家庭资产配置-收入账户实操 3、家庭资产配置-消费账户实操 4、家庭资产配置-保险账户实操 5、家庭资产配置-投资账户实操 6、各类家庭资产配置方案讲解 基金投资和财富传承 模块 序号 课程 内容 基金 投资 1 财富大市 1、宏观经济及政策分析 2、世界经济对中国经济的影响 3、中国资产市场逻辑及趋势投资 2 基金的定义及分类 1、基金的定义 2、基金优势 3、基金的起源和发展 4、基金的分类及特点 5、基金净值算法和分红拆分 6、基金赎回和转换 7、基金常见的费率 8、基金与股票的区别 9、基金与银行存单对比 10、公募基金的运作流程和收益分配方式 3 公募基金分类及投资策略 1、公募基金的分类和特点 2、各类公募基金的风险等级 3、开放式和封闭式基金的区别 4、ETF与LOF分析 5、上证中盘ETF与联接基金 8、基金销售渠道 9、公募基金申购及赎回流程 4 私募基金分类及投资策略 1、私募基金的定义和特点 2、私募基金的分类 3、私募证券基金和私募股资基金的区别 4、私募证券基金的架构和特点 5、私募证券基金的安全性 6、私募证券基金的策略组合 7、私募证券基金基金申购及赎回流程 8、私募证券基金的投资条件和人群 9、中美私募基金行业对比 10、私募股权基金分类 11、私募股权基金的优势及价值 12、私募基金的运作流程和收益分配方式 5 基金投资策略与技巧 1、基金投资选择的主要因素 2、如何管理基金投资 3、选好基金的五大指标 4、基金投资的策略 5、基金投资的形式 6、基金投资的年龄配比 7、基金投资的条件和人群划分 8、基金定投的优势 9、公募基金和私募基金的购买方式和流程 10、选择高性价比金融渠道的方法 11、基金产品产品举例说明和分析 12、基金投资常见的九大误区 13、投资基金的六则建议 财富传承 1 全球资产配置与财富传承 1、全球资产配置模型 2、什么是财富传承 3、中西方文化思维下的财富传承 2 家族企业经营与文化传承 1、国学文化中的财富观 2、家族企业经营的核心理念 3、家族企业接班人的选择与培养 3 家族财富与风险管理架构 1、家族财富的基本规划与管理构架 2、家族企业经营风险与财产保护 3、多维度家族财富管理及风险防控 4 家族财富传承模式与实操 1、家庭资产与企业资产隔离 2、家族财富规划和传承实务 3、全球财富传承案例剖析 5 新形势下财富传承规划与策略 1、财富传承规划与财富增值 2、家族资产配置理念、策略 6 保险、遗嘱、信托等财富工具剖析与应用 1、财富管理与法律工具 2、保险、信托、遗嘱等传承工具剖析 *课程分为两阶段，每个阶段课程时长2天，共4天 课程收益 分析财富大市，把握国运红利和新时代财富机会 重塑财富认知，构建四大财富系统，回归正统金融 了解中外历史，感悟国学文化，找到家庭和人生追求 提升国际金融资本体系，运用金融思维经营家族企业 培养全球化资本价值观，构建合理的全球资产配置架构 梳理家庭梦想目标，盘点金融资产和实物资产占比 梳理家庭收入账户，找到闲置资金，增加家庭收入 梳理家庭消费账户，建立消费分类和标准，规避入不敷出 梳理家庭保险账户，盘点和分析家庭保单，精明配置保险 梳理家庭投资账户，分析基金、股票、股权等产品价值，优化资产结构 剖析识别各类P2P、金融骗局、资金盘，降低投资风险，保住家庭财产 合理运用保险、基金、债券、信托等强大的金融工具，让财富保值增值 理解和实操家族传承，认识保险、遗嘱、信托等财富工具的区别和组合 思考财富保全与传承架构设计，家族财富传承规划及风险规避，家业常青 帮您解决以下问题 一．激进自杀式投资：投资就像双十一买买买，跟风投资，导致血本无归 二．赌博式投资创业：完全不考虑后果，车房全都抵押砸进去，生活拮据 三．现金流左右家庭情感：家庭财务混乱导致家庭关系不和谐 四．保险梭哈养老：为了养老，家庭资金全买理财保险，资产无规划 五．入不敷出坐吃山空：支出大于收入，依靠消耗过往财富存款度日 六．看不懂的保险人情单：不清楚保险的内容、理赔方式、赔偿金额等 七．养老和子女教育毫无规划：养老储备资金和子女教育资金无准备计划 八．家企资产无隔离：企业和家庭资产没有隔离，发生法律风险一场空 九．家庭后代无理财观念：子女挥霍无度，没有理念观念，家庭财富传承艰难 十. 物质富裕精神贫瘠：物质生活无忧，没有精神寄托，人生迷茫没有方向 课程安排 学习对象 企业董事长、总经理、副总经理、财务经理、投资经理及有志于提高个投资理财能力的人员 保险、银行、基金、信托、证券、第三方理财等行业中高层管理人员 政府部门、事业单位的领导和相关部门负责人 对家庭资产保值增值和家族财富传承有需求的人士 学习模式 课程分为两阶段，每个阶段2天，共4天，学制2个月，每月至少开班一个阶段，每阶段满30人即开课 补课方式：学员在学习期间因公务或身体不适等原因不能坚持上课的，需提前向班主任请假，经批准后，可安排在下一期班补课 学习费用 19800元/人（含授课费、教材费、讲义费、茶点费、教学管理费等）学习费用
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深圳市力合教育有限公司成立于2004年，前身是深圳清华大学研究院培训中心，是承载力合科创科技创新人才培育的创新教育平台，开创了深圳地区非学历教育与企业定制化服务的先河，自1997年办学至今累计培养企业高层管理人员五万多人次。为粤港澳大湾区推动高新技术产业发展，促进科技开发和成果转化，高层次人才培养做出了重要贡献。
力合教育致力于为科技创新人才搭建更具国际化、专业化、数字化的产学研资一体化高端教育平台，成为粤港澳大湾区战略性新兴企业及国（央）企人才的赋能平台。
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力合教育是承载力合科创集团科技创新人才培训业务的教育平台，其前身是深圳清华大学研究院培训中心。 力合教育是深圳清华大学研究院经过20年的精心打造培育的“产学研资”一体化的高端教育平台。学院秉承清华大学的教学理念，采用国际一流的课程体系，基于“根植南粤，放眼全球”的定位，致力于培养具有国际化视野的高素质商业领袖。学院自成立至今已成功培养优秀企业家及企业高管40000余人，为粤港澳大湾区的经济建设输送了大量优秀的商业人才，具有 极佳的教学口碑及广泛的社会影响力。
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